2月24日，哈尔滨中飞新技术股份有限公司发布2020年度非公开发行A股股票预案称，本次发行对象为朱世会、皮海玲两名特定投资者（朱世会为公司实际控制人）。本次非公开发行股票募集资金总额不超过4.92亿元，资金将用于投入红外光学与激光器件产业化项目。

中飞股份简介及业绩回顾

中飞股份成立于2006年7月，注册资本9075万元，属于有色金属冶炼和压延加工业，主要营业收入来自于高性能铝合金材料及其机加工产品的研发、生产和销售。截至目前，中飞股份的控股股东粤邦投资直接持有公司股份620万股，占公司总股本的6.832％，拥有公司表决权股份2480万股，占公司总股本的27.33％。

中飞股份近年业绩情况

OFweek激光网制图

通过中飞股份近年业绩情况可见，近年来公司主营业务增长缓慢，且盈利能力逐年下降。中飞股份表示，目前公司主营业务为高性能铝合金材料的研发生产和销售，对核电行业存在较高的依存度，受到2016年以来国内核领域市场需求波动影响，上市公司来源于该领域的营收持续下滑，盈利能力大幅下降。据中飞股份2019年度业绩预告披露，预计2019年全年预计亏损1.24亿元－1.29亿元（其中计提减值总额在0.75亿元－1亿元）。

项目详情

面对这样的经营困境，中飞股份表示：公司现有资本实力和资金规模较小，难以实施大规模的产业转型和产业投资，需要通过非公开发行提升资本实力，并将募集资金用于投资新的业务。而本次拟投资的红外光学与激光器件产业化项目按照《国民经济行业分类》属于“C3976光电子器件制造”，为国家重点支持的战略新兴产业。这一领域是未来电子信息产业发展的重要方向，特别是高端、新型的光电子器件，受国家大力扶持和鼓励发展，市场化空间很大。根据业务规划，公司未来可实现红外激光产品从材料到器件再到子系统模块的全产业链规模化生产，产品附加值高，核心竞争力强。

据了解，本次中飞股份拟投资的红外光学及激光器件产业化项目，主要产品包括红外光学材料、红外光学镜头、红外探测器、激光镜头、激光器件、辐射探测材料等，主要应用于安防和消费类电子产品服务领域。

该项目拟由公司全资子公司安徽中飞先导科技有限公司与滁州市琅琊国有资产运营有限公司出资（二者分别受让股权55.56％、44.44％，并按比例履行出资义务），安徽中飞光电科技有限公司具体实施。目前公司持有安徽中飞先导70％的股份，关联方广东先导稀材持股30％，公司拟无偿受让广东先导稀材持有的安徽中飞先导30％股权，将安徽中飞先导变更为公司的全资子公司。

 红外光学及激光产业化项目实施地点为安徽省滁州市，项目预计总投资20亿元，其中部分资金通过本次非公开发行股票募集，资金缺口由项目公司股东自筹解决。中飞股份认为，本项目的实施，对于满足国家战略需求，促进光电行业的快速健康发展，提升公司盈利水平具有十分重要的意义。

技术优势及项目意义

中飞股份表示，募投项目的技术研发和人才储备在实施前期可依托实际控制人控制的企业的扶持，稳步投产后依靠技术引进和研发、团队引进实现可持续发展。

由公司实控人朱世会任董事长的广东先导稀材股份有限公司，是国内可实现超大尺寸、零位错锗单晶、激光级硒化锌材料产业化的企业。先导稀材在光学材料和器件领域已拥有提纯技术、晶体生长技术、硒化锌生产技术、镀膜技术、光机电学设计优化和分析技术、探测器生产技术、规模化生产镜片模压技术等。另外，先导稀材也在光学镜头、红外和太赫兹探测器等领域具有一定理论研究和产业化经验。

本募投项目实施后，实际控制人及其控制的企业将退出与募投项目相关的业务领域；相关技术人员将与实际控制人控制的企业解除劳动关系，由上市公司择优聘用，重新签订劳动合同。项目公司在独立自主建设、研发、生产和销售的前提下，前期可借助实际控制人及其控制的企业在稀散金属及光学材料领域的储备和资源，快速进入红外光学业务领域，实现从材料到器件再到子系统模块的全产业链规模化生产。

而对于实施该项目的必要性，中飞股份提出：

1、公司迫切需要实施业务转型，提升公司经营规模和盈利能力。红外光学与激光器件属于高技术产品，具有一定的技术门槛，产品附加值较高。公司可通过技术引进和技术研发，掌握制备红外光学与激光器件的核心22技术，具备规模化生产的能力。本项目建成达产后，可获得可观的投资回报，促进公司业绩的快速增长。 

2、通过实施本次募投项目，公司可快速实现红外与激光材料生产和销售；同时进一步向下游产业链延伸，进入光电器件市场，实现从材料到器件再到子系统模块的全产业链规模化生产能力，提升公司整体竞争力，保障公司未来的市场地位和持续经营能力。 

3、公司迫切需要壮大资本实力，为未来业务发展提供保障。截至2019年三季度末，上市公司股本9075万元，净资产4.41亿元，资本实力较弱。以公司目前资本实力，不足以通过债权融资实施业务转型和产业投资。通过此次非公开发行，公司净资产将增加，资本实力将大幅增强。上市公司既可使用募集资金实施产业投资，又为未来债务融资补充发展需要资金留出空间，有利于业务的长期可持续发展。 

4、募投项目可打破国外技术封锁，实现高端精密红外光学与激光器件国产化。在全球范围，高端精密红外光学与激光器件产业和技术主要集中在德国、日本、韩国和我国台湾地区。本次募投项目的实施，可实现高端精密红外光学与激光器件的国产化，对促进我国装备升级、国防建设、国计民生具有重大意义。

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